2020年医用敷料行业发展现状和市场格局分析 中国市场增速快于全球【组图】

分享到:
20 蔡志濠 • 2020-03-08 12:00:07  来源:前瞻产业研究院 E10409G0

全球医用敷料市场发展状况

近年来,全球医用敷料市场规模基本保持稳定。吉林快三_[官网首页]根据BMI Research的统计,2014-2018年,全球医用敷料市场规模由111.01亿美元增长至121.58亿美元。随着全球人口老龄化问题的日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等病症患者的增加,全球医用敷料市场需求将持续增长。BMI Research预计,全球医用敷料市场销售收入规模于2019年达到124.83亿美元,于2020年达到132.84亿美元。

图表1:2014-2020年全球医用敷料市场规模走势(单位:亿美元)

由于经济水平较为发达,居民医疗保健意识较强,人口老龄化趋势更为明显,美国、欧洲和日本等发达经济体是全球最主要的医用敷料消费市场,并且凭借着技术、人才优势,上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业,涵盖的业务类别和产品种类繁多,产品销往多个国家和地区,品牌和企业知名度及市场占有率较高。涉及医用敷料领域的国际知名医疗器械公司包括3M公司、瑞典墨尼克、英国施乐辉、丹麦康乐保、美国康维德等。

吉林快三_[官网首页]自20世纪90年代至今,随着发达国家的劳动力成本不断提高,大型跨国医疗器械公司逐渐将医用敷料中劳动力需求较大、技术含量较低的传统伤口护理产品(例如纱布、绷带)的生产环节转移至亚洲、南美等地区和国家,保留研发和营销环节,在市场上以自主品牌进行销售。凭借人力成本优势和产业链优势,中国承接了此轮产业转移浪潮,逐渐形成了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产(OEM)、以出口为主的医用敷料生产企业,例如本公司及奥美医疗、振德医疗等。目前,中国已成为全球最大的医用敷料出口国,2018年出口额达30.43亿美元,传统的伤口护理类产品质量已达到世界领先水平,但在产品创新、研发投入、人才和技术水平、装备水平、全球营销网络的建设等方面仍与发达国家存在一定差距。

我国医用敷料行业发展状况

近年来,我国医疗资源逐渐丰富,医疗保障力度逐渐加大,基础医疗设施建设加快,居民生活水平及健康意识不断提高,医用敷料市场亦随之迎来快速发展时期。2014-2018年,根据BMI Research统计,我国医用敷料市场规模由39.89亿元增长至65.38亿元。

随着国内市场需求的不断扩大,大型医用敷料出口企业纷纷加大了国内市场开拓力度,国外厂商也逐步推行中国市场的本土化策略。根据BMI Research的预计,我国医用敷料市场规模于2019年达到73.12亿元,于2020年达到82.25亿元。

图表2:2014-2020年我国医用敷料市场规模走势(单位:亿元)

吉林快三_[官网首页]从国内市场的竞争情况来看,由于我国医用敷料行业进入门槛较低,虽然市场容量较大,且增长较快,但行业内生产企业众多,且大部分为规模很小的地区性小企业,造成行业集中度较低。吉林快三_[官网首页]国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主,产品同质化严重,国内企业多在低端市场内进行低价竞争,品牌识别度和影响力相对较低。

随着医改对医疗质量和医疗安全水平的进一步提升,行业集中度正在逐步提升,有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。吉林快三_[官网首页]同时,随着行业技术不断创新,国内企业自身技术、工艺及研发能力不断提升,研发投入增加,国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移,在高端医用敷料市场实现进口替代。

医用敷料细分行业发展状况

1、手术室感染控制产品市场发展状况

手术室感染控制产品由各类手术单、手术衣、手术包等组成,该等产品作为外科有创操作中不可缺少的医用耗材,其目的是建立一个无菌手术创面区,阻止外来物质及微生物侵入手术创面或患者体液、血液,从而避免对术者、医者及手术环境造成污染。由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强,手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计,2017年全球手术铺单和手术衣的市场规模约为24.10亿美元,预计将于2026年达到36.88亿美元,年均复合增长率4.9%。

图表3:2017-2026年全球手术铺单和手术衣的市场规模走势(单位:亿美元,%)

手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型,从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势,主要原因包括:一方面,一次性手术感染控制产品相比重复使用产品能够显著降低交叉感染风险,根据Coherent机构的报告,一次性手术室感染控制产品能够使得手术中的交叉感染风险降低60%,中华护理学会手术室专业委员会编制的《手术室护理实践指南》亦推荐手术室使用一次性无菌产品。另一方面,一次性手术室感染控制产品在便利性、成本等方面相比重复使用产品亦具有优势,使得一次性产品需求更加旺盛。

吉林快三_[官网首页]同时,相比于单个产品,定制化手术组合包产品的市场规模呈快速增长趋势。定制化手术组合包可根据不同手术需求提供可选择的组件清单,开发定制化的解决方案,同时降低成本、提高护理便利性。吉林快三_[官网首页]根据CMI机构的统计,2017年全球定制化手术组合包市场规模约为89.73亿美元,预计将于2026年增长至213.47亿美元,年均复合增长率为10.2%,其中,我国定制化手术组合包规模预计将从5.40亿美元上升至15.04亿美元,年均复合增长率12.2%,市场前景十分广阔。

图表4:2017-2026年全球定制化手术组合包市场规模走势(单位:亿美元,%)

2、高端伤口敷料产品市场发展状况

近年来,从全球趋势来看,下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料的需求日渐迫切,高端医用敷料产业迎来了良好的发展机遇。高端伤口敷料主要针对的是更为复杂的伤口护理,包括慢性伤口、烧伤、复杂手术伤口等,此类伤口通常愈合难度较大、愈合时间较长、对患者而言更为痛苦且可能引发严重的并发症。高端伤口敷料主要以湿性伤口愈合理论为基础,具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。

根据BMI Research的统计,2017年全球高端敷料市场规模达55.95亿美元,预计将于2022年达到70.15亿美元。

图表5:2014-2022年全球高端医用敷料市场规模走势(单位:亿美元)

目前,在该领域的主要生产企业为3M、Acelity、V.A.C. Therapy等国际厂商,具有较强的研发实力及产业基础,产品以高价高品质路线为主;随着国内厂商在技术与品质上的不断进步,高端医用敷料领域未来有较大的国产替代空间。

行业技术发展方向

1、新型高端敷料为行业重点技术发展方向

吉林快三_[官网首页]近年来,从全球趋势来看,下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料的需求日渐迫切。高端伤口敷料主要以湿性伤口愈合理论为基础,具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。根据BMI Research的统计,2017年,高端敷料在医用敷料中的占比在全球已达到51.2%。虽然高端敷料增长迅猛,但由于传统伤口敷料在简单伤口处理、手术过程中快速止血和吸收渗出液等领域仍有广泛的应用,因而不会被新型高端敷料完全替代。

2、医用无纺布材料应用普及

随着以发行人为代表的生产企业在医用无纺布生产技术领域的不断完善,医用无纺布逐渐得到广泛应用,市场规模快速增长。医用无纺布与传统的纯棉机织制品相比具有尘埃过滤性高、术后感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等优势。美国、加拿大等发达国家医用无纺布已较为普及,而我国目前一次性的医用无纺布渗透率仍处于非常低的水平,按照医用无纺布在国外发达国家的使用比例来看,国内未来的市场空间巨大。

更多行业资料敬请关注前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2020-2025年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
2020-2025年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

随着医疗器械行业竞争的不断加剧,大型医疗器械企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的医疗器械生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@lumz.cn) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@lumz.cn

p47 q0 我要投稿

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 蔡志濠
前瞻产业研究员、分析师
905760
关注
303
文章
63

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J

页面底部区域 foot.htm